Hur man investerar i kaffe: 3 bästa strategier att överväga

För miljontals människor världen över börjar en bra dag med en kopp kaffe. Det kraftfulla elixiret dök upp först i 1400-talets Jemen, där lokalbefolkningen rostade bönor och bryggde kaffe för att hålla sig vaken för religiösa ritualer. Sedan dess har kaffe blivit en världsomspännande stapelvara: Det är den mest omsatta "frukostvaran" (denna kategorin inkluderar kaffe, socker, kakao och apelsinjuice) och är det mest omsatta tropiska jordbruket beskära.

Trots all sin popularitet är kaffe fortfarande en relativt flyktig Råvara. Liksom de flesta grödor påverkas utbudet av kaffe av miljöförhållandena. En del av volatiliteten i kaffepriserna kan härledas till brasilianskt väder. Brasilien är världens största kaffeproducent och växer med cirka 40 % av världens utbud, så om det blir en dålig säsong påverkar det den globala marknaden avsevärt.

Om du är intresserad av att investera i kaffe kan du investera i en kaffefokuserad ETF, köpa aktier i ett företag som säljer eller rostar kaffe, eller köpa kaffeterminer. Läs vidare för att lära dig mer.

1. Investera i kaffe-ETF: er

En börshandlad fond (ETF) är en korg av värdepapper som fungerar på liknande sätt som en värdepappersfond. ETF: er är vanligtvis utformade för att spåra ett specifikt index och är vanligtvis inte det aktivt förvaltas. ETF: er kan också köpas eller säljas på en börs - så du bör kunna köpa ETF: er genom ditt val av rabattförmedling. För att investera i kaffe kan du välja en ETF som innehåller kaffe och andra råvaror eller en specifik kaffe-ETF.

Här är två kaffe-ETF: er att överväga:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO är en ETF med totala tillgångar nära 100 miljoner dollar. Den består helt av kaffeterminskontrakt i den närmaste månaden. Fonden är utformad för att återspegla utvecklingen av Dow Jones Coffee Index. Kostnadskvoten för denna fond är 0,45 %. Tänk på att denna indexfond inte har någon direktavkastning eftersom den inte har aktier.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Denna ETF följer Bloomberg Softs Subindex Total Return, som är ett index som består av terminskontrakt för tre "mjuka råvaror" (jordbruksråvaror) socker, bomull och kaffe. Förvaltningskostnadskvoten för denna fond är 0,45 %.

För- och nackdelar med kaffe-ETF: er

2. Investera i kaffeaktier

Ett annat sätt att investera i kaffe är att köpa aktier i ett företag som säljer eller rostar kaffe. Börja med att undersöka företag du är intresserad av och lägg till ett eller två till din portfölj. Istället för att lägga alla dina ägg eller kaffebönor i en korg, se till att din kaffeinvestering bara utgör en liten andel av din portfölj. Kom ihåg att kaffe är en volatil vara, så att investera en stor del av dina medel kan leda till enorma svängningar i din totala portföljvärde.

Kaffe har som tidigare nämnt stora prisfluktuationer. Till skillnad från andra mjuka råvaror som bomull och kakao, varierar kaffepriserna mycket, så mycket att varan har flaggats av International Food Policy Research Institutes Överdriven matprisvariation System för tidig varning. Medan kaffepriserna alltid har varit föremål för förhållanden utanför vår kontroll, som vädret, ledde covid-19-pandemin till en nya utmaningar med logistik och lager.

Allt detta är att säga, att investera i kaffe är ingen dålig idé, men att vidta åtgärder för att minimera din risk är viktigt. Behåll en diversifierad portfölj och överväg att investera i ett företag som säljer kaffe utöver andra varor.

Du kan till exempel köpa in aktier Nestlé S.A. (NSRGY), som säljer ett brett utbud av produkter, inklusive häftklamrar som barnmat och vatten på flaska förutom kaffe. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) är ett annat populärt alternativ. Den säljer alkoholfria varma och kalla drycker och inkluderar det berömda varumärket Keurig.

Om du är beroende av frappuccino, kanske du vill köpa in lager Starbucks (SBUX). Du kan också investera i Bsaknar Rifle Coffee Company (BRCC) som levererar kaffe till sina kunders dörrar. Om du är ett fan av den enormt populära Dutch Bros drive-thru-kaffekedjan, kommer du gärna att veta att företaget blev börsnoterat i september 2021. Det är lätt att investera i Dutch Bros (BROS) eller något av dessa andra kaffelager genom en rabattmäklare.

Läs mer >>> Hur du diversifierar din investeringsportfölj

För- och nackdelar med att köpa kaffeaktier

3. Investera i kaffeterminer

När du investerar i kaffeterminer satsar du på vad kaffet kommer att sälja för vid ett framtida datum. Denna strategi är det mest riskfyllda sättet att investera i kaffe och ger den högsta belöningen.

Futures trading är för avancerade investerare. Du bör bara överväga det om du är säker på din förmåga att tolka din forskning, har nog kapital att investera, och är bekväma med möjligheten att du kan förlora en betydande del av din investering.

Futures handlas inte på vanliga börser, så du behöver ett mäklarkonto som stöder terminshandel.

Att investera i kaffeterminer börjar med att köpa ett kontrakt, vilket i huvudsak är en satsning på vad kaffet kommer att sälja för vid en framtida tidpunkt och ett framtida datum. Kontrakt tenderar att vara illikvida och erbjuds sällan. Till exempel Coffee C (KC) kontrakt erbjuds fem gånger per år på New York Mercantile Exchange och täcker 20 länder. Varje kontrakt är på 37 500 pund kaffe.

För- och nackdelar med att investera i kaffeterminer

Poängen

Att investera i kaffe kan vara givande, men marknaden kan vara volatil eftersom den påverkas av komplexa globala faktorer. Som nybörjare kanske det inte är en bra utgångspunkt att investera i kaffe, men om du är bekväm med att göra ditt eget forskning, köpa ETF: er eller hantera din egen diversifierade portfölj, kan investeringar i kaffe vara ett bra komplement till din tillgångsmix.

Vidare läsning:

• Hur man investerar pengar klokt
• Hur man investerar 100k: 8 bästa sätten att investera pengar just nu
• Bästa sätten att investera i jordbruk och jordbruk (utan att äga en gård)